В самом конце позапрошлого столетия, в туманном Лондоне, жили два виртуоза иллюзии — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах, а легенды о невероятных номерах передавались из уст в уста. Сначала всё было похоже на увлекательную игру: кто придумает более ошеломляющий трюк, чье выступление вызовет более громкие аплодисменты. Эта дружеская гонка за зрительским восторгом постепенно меняла свой характер.
С годами простое соперничество за титул лучшего превратилось во что-то иное, более темное и одержимое. Желание превзойти сменилось навязчивой потребностью уничтожить. Каждый из них жаждал узнать скрытые механизмы чужих фантастических представлений, не для вдохновения, а для саботажа. Они пускались на любые хитрости, лишь бы сорвать очередной выход соперника на сцену, превращая искусство магии в поле для тайных диверсий.
Их непримиримая борьба, разгораясь, перестала быть личным делом двух артистов. Пламя этой вражды начало вырываться за кулисы театров, опаляя судьбы тех, кто оказывался рядом. Постепенно стало ясно, что ставки в их игре стали куда выше, чем просто карьера или слава. На кону теперь была безопасность, а возможно, и жизни ни в чем не повинных людей, случайно оказавшихся на пути их всепоглощающего противостояния.