Луис и его сын летят в Марокко, чтобы разыскать девушку, которая исчезла после ночной тусовки в пустыне. Перебираясь из одного городка в другой, они натыкаются на слухи. Говорят, где-то у самой границы с Мавританией скоро будет тайная вечеринка. Её почти никто не видел, но о ней все шепчутся.